Milton, zgodan mladić, do ušiju je zaljubljen u zagonetnu Fulviju, koliko koketnu i nepredvidivu toliko i zadivljujuće lepu. U toku jednog idiličnog leta provedenog u velikoj seoskoj kući, Milton se bori za Fulvijinu pažnju, koju sve više pridobija pridošlica, harizmatični Đorđo. Nakon nekoliko godina, Milton, koji se pridružio jednoj partizanskoj grupi, odlazi u misiju spasavanja Đorđa, koji je zarobljen i velika je verovatnoća da će biti pogubljen. Miltonov pokušaj da pronađe i oslobodi svog prijatelja praćen je najličnijim strahom: da li je odnos između Fulvije i Đorđa bio nešto više od prijateljstva? Festivali: 2017 Haifa International Film Festival, Toronto International Film Festival