U malom sicilijanskom selu na ivici šume nestaje trinaestogodišnji Đuzepe. Luna, njegova drugarica koja ga voli, odbija da prihvati njegov misteriozni nestanak. Usprotivljuje se tišini i saučesništvu koje je okružuju, a da bi ga pronašla, spušta se u tamni svet koji ga je progutao, na čijem ulazu se nalazi misteriozno jezero. Samo njihova neuništiva ljubav moći će da je vrati nazad. Festivali: 2017 Cannes Film Festival, Chicago International Film Festival