Перу деведесетих година, политичка ситуација у земљи је веома нестабилна, а војска контролише улице. Две сестре тинејџерке спремају се да заувек напусте земљу када се изненада сретну са оцем који није био део њихових живота. Да би напустиле Перу, њиховој мајци је потребна његова сагласност. Поновни сусрет ће уједно и појачати и и ублажити њихову патњу због неминовних промена. Награде: Међународни филмски фестивал у Берлину: главна награда жирија за најбољи филм Филмски фестивал у Лими: најбољи сценарио Филмски фестивал у Локарну: награда публике УБС Награда Сателит: номинација за најбољи међународни филм