Након што је 20 година радио у истој фирми, Дамјан добија отказ. Због своје бесне и помало насилне реакције, излази из канцеларије трчећи и скрива се на првом месту које проналази: ормар натоварен у камионету. Ормар са Дамјаном унутра испоручује се у кућу Лусије и Федеа, пара који је Дамјанових година и живи са ћерком адолесценткињом. Те исте ноћи, неочекивани нагон наводи Дамјана да остане са овом породицом и претвори се у мистериозно присуство које ће их посматрати и пратити из сенке. Адаптација истоименог романа Хуана Хосеа Миљаса. Награде: Награда Гоја: Номинација за најбољи адаптирани сценарио Фестивал Семинци у Ваљадолиду: најбољи ибероамерички филм и номинација за најбољи филм Медаља Удружења филмских писаца: Номинација за најбољи адаптирани сценарио Продукција:Desde la sombra del árbol, A.I.E., Tornasol, S.L., Entre Chien et Loup