Radnja filma se odvija 1774., nekoliko godina pre Francuske revolucije, negde između Potsdama i Berlina. Troje aristrokata Madam de Dumval, Vojvoda od Tesisa i Vojvoda od Vanda, donžuanovski junaci, proterani su sa puritanskog dvora Luja XVI zbog svog nemoralnog ponašanja. Podršku traže od vojvode od Valkena, zavodnika i slobodoumnog Nemca. Misija glavnih junaka jeste da u nemačkim državama u kojima vlada licemerje građane upoznaju sa filozofijom zasnovanom na odbacivanju lažnog morala i autoriteta, a da pritom pronađu mesto na kome njihove želje i porivi neće biti sputani zakonima. Napomena: 18+