Махин је 70-годишњакиња која живи сама у Техерану. Муж јој је умро, ћерка се одселила у Европу и Махин схвата да је спремна да се отвори за нову љубав и романсу. Једна поподневна чајанка са пријатељцама је наводи да прекине своју самоћу и обнови љубавни живот. Али, у моменту кад се Махин отвара за нову романсу, оно што је изгледало као неочекиван сусрет, брзо се претвара у непредвидиво и незаборавно вече. Велики хит по оцени публике са Берлинског фестивала. Berlin International Film Festival – Prize of the Ecumenical Jury, FIPRESCI Prize; Chicago International Film Festival