Kako se ljudska vrsta prilagođava sintetičkom okruženju, telo prolazi kroz nove transformacije i mutacije. Sa svojom partnerkom Kapris, poznati umetnik performansa Sol javno prikazuje metamorfozu svojih organa u avangardnim predstavama. Istražiteljka iz Nacionalnog registra organa Timlin opsesivno prati njihovo kretanje, kada se otkriva misteriozna grupa. NJihova misija je da iskoriste Solovu ozloglašenost da rasvetle sledeću fazu ljudske evolucije. Festivali: Cannes Film Festival, San Sebastián International Film Festival, Zurich Film Festival, Busan International Film Festival