Изгубљени дечак појављује се у забаченом андском селу крајем XИX века. Никанор, сеоски свештеник, одлучује да се брине о њему и открива да неколико капи дечакове крви чини да усеви расту и магично рађају плодове. Убрзо, Никанор схвата да је једини начин да дечак остане жив да га храни људском крвљу. Свештеник мора да одлучи да ли ће наставити да се брине о дечаку и да му доноси нове жртве, или ће га пустити да умре, знајући да ће с њим нестати и усеви од којих сељани живе. Награде: Фестивал Фератум: Најбољи ибероамерички редитељ Фестивал Макабро: Најбољи ибероамерички дугометражни филм Фестивал Кунтурњави: Најбољи дугометражни филм Филмски фестивал Фрики: Најбољи дугометражни филм