У Црној Гори 19. века, слободне планинске територије окружене су турским снагама, изоловане од Запада и прожете конзервативизмом, патријархатом и сујеверјем. Морлак, песник и владика (инспирисан личношћу Петра II Петровића Његоша) предводи племе у пружању отпора освајачима. Тешко болестан, упућен је у јужну Италију у потрази за леком. Пут га доводи у једну кућу у Напуљу, граду који је сушта супротност изолованим брдима његове домовине. Док размишља о сопственом постојању, његов одани слуга Ђуко бори се са дубоком носталгијом и страхом да би његов господар могао умрети у туђини. НАГРАДЕ: Филм је награђен у Херцег Новом (Награда „Живко Николић” за специјалан допринос филмском изразу) и на ФАФ-у (Специјално признање).