Хулијус је дечак који припада високој друштвеној класи у Лими педестих година прошлог века. Живи у палати са својом аристократском породицом и бројном послугом. Како године буду пролазиле, Хулијус ће, мало помало, губити своју наивност, након што открије свет одраслих, пун неједнакости и неправди, који никада неће разумети. Награде: Награда Лусес: за најбољи филм, глумца и глумицу