У априлу 1941, Трећи рајх је објавио рат Краљевини Југославији. Окупација је трајала 12 дана. Милош се на почетку, у току и на крају Другог светског рата на три различита начина сусреће са смрћу. У првој причи је сведок стрељања недужног човека, у другој њега прогоне немачки војници. У трећој причи Милош, као официр партизанске армије треба да одлучи о судбини оптужене девојке... Прави протагониста филма је смрт. Она се јавља у три вида: као казна, као жртва и као израз безосећајности која се јавља у рату. Узнемирени сведок и учесник те игре смрти и живота је револуционар Милош, који на почетку, још као студент, бива сведок једне апсурдне смрти коју почини уплашена и хаотична маса; затим, као ратник, приликом покушаја да побегне од СС одреда који га гоне, присуствује херојској смрти једног друга, беспомоћан и без оружја. И на крају рата, на крају филма, опет се нађе у ситуацији да казни или да опрости, да убија оне које су убијали. У оквиру тих околности манифестују се трагичне дилеме на које филм не даје, нити жели да да диретан одговор, јер аутор сматра да до одговора треба сам за себе да дође сваки гледалац; сваки човек мора да открије свој отпор свему што постоји у човеку и у друштву. Сниман је на ратиштима југословенског ослободилачког рата, у дивљим и стеновитим областима динарских планина и у мочварама ушћа реке Неретве у Јадранско море. У овом филму пејзаж прати судбину човека. Ради се о једном од најзначајнијих антиратних филмова. "Ако би требало да ја одговорим на питање: Шта сам желео да кажем филмом Три, ово би био мој одговор: Баш оно што је сваки гледалац видео и открио у мом филму…“