У малом сицилијанском селу на ивици шуме нестаје тринаестогодишњи Ђузепе. Луна, његова другарица која га воли, одбија да прихвати његов мистериозни нестанак. Успротивљује се тишини и саучесништву које је окружују, а да би га пронашла, спушта се у тамни свет који га је прогутао, на чијем улазу се налази мистериозно језеро. Само њихова неуништива љубав моћи ће да је врати назад.