Радња филма се одвија 1774., неколико година пре Француске револуције, негде између Потсдама и Берлина. Троје аристроката Мадам де Думвал, Војвода од Тесиса и Војвода од Ванда, донжуановски јунаци, протерани су са пуританског двора Луја XVI због свог неморалног понашања. Подршку траже од војводе од Валкена, заводника и слободоумног Немца. Мисија главних јунака јесте да у немачким државама у којима влада лицемерје грађане упознају са филозофијом заснованом на одбацивању лажног морала и ауторитета, а да притом пронађу место на коме њихове жеље и пориви неће бити спутани законима. Napomena: 18+