Ово је прича о пријатељству, о дечацима који постају мушкарци покушавајући да избришу трагове својих очева, али који се, кроз преокрете које чине, увек на крају враћају кући. Пјетро је дечак из града, Бруно је последње дете заборављеног планинског села. Током година, Бруно остаје веран својој планини, док је Пјетро тај који долази и одлази. Њихови сусрети их воде у љубав и губитак, подсећајући их на њихово порекло, пуштајући да се њихове судбине одвијају, док они откривају шта значи бити прави пријатељи за цео живот. Фестивали: 2022 – Кан, Карлове Вари, Цирих, Бусан, Ваљадолид, Солун, Талин 2023 – Sandens Film Festival Nagrade: 2022 - Kan - priznanje žirija; Valjadolid - najbolja fotografija Cannes Film Festival - Jury Prize; Valladolid International Film Festival - Best Director of Photography Award