Poručnik Hermes Papauran, jedan od najboljih filipinskih istražitelja, nalazi se na dubokoj moralnoj raskrsnici, svedoči da je njegova institucija bila učesnik ubilačke kampanje protiv droge, koju predvodi ni manje ni više nego predsednik zemlje , Rodrigo Duterte. U trenutku kada je Duterte bio novi predsednik Filipina 2016. godine, njegov najveći čin je bio pokretanje svog takozvanog rata protiv droge, šokirajući svet brutalnošću i kršenjem ljudskih prava koje je usledilo. Vansudska ubistva koja se pripisuju drogama postala su sve raširenija i većina zločina je povezana sa policijom. Zverstva nagrizaju poručnika Papaurana fizički i duhovno. On boluje od teške psorijaze, kožne bolesti koja je rezultat podmukle anksioznosti. Mračna prošlost ga proganja i ona se na kraju i bukvalno vratila za obračun, za završetak. Nagrade: International Film Festival of India 2022 – Winner Special Jury Award Best Director Lav Diaz