Поручник Хермес Папауран, један од најбољих филипинских истражитеља, налази се на дубокој моралној раскрсници, сведочи да је његова институција била учесник убилачке кампање против дроге, коју предводи ни мање ни више него председник земље , Родриго Дутерте. У тренутку када је Дутерте био нови председник Филипина 2016. године, његов највећи чин је био покретање свог такозваног рата против дроге, шокирајући свет бруталношћу и кршењем људских права које је уследило. Вансудска убиства која се приписују дрогама постала су све раширенија и већина злочина је повезана са полицијом. Зверства нагризају поручника Папаурана физички и духовно. Он болује од тешке псоријазе, кожне болести која је резултат подмукле анксиозности. Мрачна прошлост га прогања и она се на крају и буквално вратила за обрачун, за завршетак. Награде: International Film Festival of India 2022 – Winner Special Jury Award Best Director Lav Diaz