Захваљујући позајмици једног гангстера, Фелино, његова девојка и њихова два другара, снимају свој дебитантски филм Опера прима који је одбијен на свим важним фестивалима. Фелино убеђује своје сараднике да промене списак филмске екипе и име филма, и да га припишу Томасу Гевари, познатом редитељу који се пензионисао неколико година раније. Филм је прихваћен на најважнијем ибероамеричком филмском фестивалу Фестивберсине, који, дознавши за повратак легендарног редитеља Геваре, припрема велико славље за његов дочек. Награде: Светски фестивал филма у Веракрусу: најбоља режија играног филма, Фестивал латиноамеричког филма у Трсту: најбоља филмска музика и најбољи глумац, Фестивал Кристално платно: Специјална награда за изванредан фи