Александер Хофман је амбициозни доктор етнологије. Током једне „Етнолошке изложбе” у Берлину спријатељио се са једном делегацијом народâ Хереро и Нама из Немачке југозападне Африке и упознаје преводитељку Кезију Камбаземби. Након неког времена, устанак народа Хереро и Нама у немачкој колонији претвара се у ратни сукоб. Хофман заједно са војницима путује кроз ове крајеве и постаје сведок страшних злочина колонијалне војске. Међутим, и Хофман прелази границе морала када његов послодавац у Берлину од њега захтева да за Немачку пошаље лобање и скелете убијених Херера како би се на њима вршила расна истраживања. Када етнолог сазнаје да се Кезија наводно налази у једном концентрационом логору на Острву ајкула, његова властита дегенерација доживљава врхунац. Његова потрага за Кезијом се претвара у путовање у мрак првог геноцида у 20. веку. Награде: Немачка филмска награда 2023: Номинација за најбољу сценографију (Себастијан Зукуп); Награда „Од изузетне вредности” организације Немачка оцена за филм и медије.