Немачки експерт за биолошко оружје Арнт Волф, иако члан једне контролне комисије Уједињених нација чија се потрага завршава безуспешно, опседнут је идејом да Садам Хусеин производи оружје за масовно уништење. Ова тема најпре никога не занима. Међутим, одједанпут постаје актуелна када један ирачки азилант изјављује да је учествовао у производњи биолошког оружја. Немачка спољна обавештајна служба БНД, за коју ради доушник под тајним именом Цурвебалл, ангажује Волфа да процени логичност и веродостојност ових изјава. У међувремену су атентати од 11. септембра потресли цео свет и унели нервозу међу Американце ...