Како се људска врста прилагођава синтетичком окружењу, тело пролази кроз нове трансформације и мутације. Са својом партнерком Каприс, познати уметник перформанса Сол јавно приказује метаморфозу својих органа у авангардним представама. Истражитељка из Националног регистра органа Тимлин опсесивно прати њихово кретање, када се открива мистериозна група. Њихова мисија је да искористе Солову озлоглашеност да расветле следећу фазу људске еволуције. Фестивали: Cannes Film Festival, San Sebastián International Film Festival, Zurich Film Festival, Busan International Film Festival