Италија 1610. године. Каравађо је један од најбриљантнијих сликара свог времена, али и бунтовник против одлука цркве. Пошто је обавештен да у раду приказује проститутке, лопове и скитнице, папа Павле V наређује ватиканској тајној служби да спроведе истрагу о уметнику. Папа треба да одлучи да ли да сликара помилује јер је Каравађо то тражио након што је осуђен на смрт због убиства љубавног ривала. Истраживач, познат као Сенка, започиње истрагу која ће га навести да открије пороке и врлине уметника чији живот држи у рукама.