Себастијан одлучује да остане да живи у планинама са Цезаром, уместо да се са оцем пресели у Канаду. У кућици у Француским Алпима има и своју псећу најбољу пријатељицу Белу,која има три штенета. Када се појави странац са причом да је Бела некада била његов пас, Себастијан се налази у ситуацији где мора да заштити своју најбољу другарицу и њене штенце.