Четрдесетогодишњи Y, познати израелски филмски редитељ, стиже у забачено мало место на ободу пустиње Арава. Тамо га дочекује Јахалом, службеница Министарства културе, пошто је он дошао да представи један од својих претходних филмова. Y улази у две битке из којих не може да изађе као победник: једну против смрти слободе у његовој земљи, другу против смрти његове мајке.